記事詳細

【新・兜町INSIDE】お寺で生前贈与セミナー 「終活ブーム」で高齢者に評判上々

 SMBC日興証券は7日昼、弁護士や保険の専門家を講師に招き、生前贈与セミナーを開催する。場所は東京・上野にある寛永寺。天台宗の関東総本山で、徳川綱吉ら歴代6人の将軍が眠ることでも知られる。

 SMBC日興証券は全国の本支店に相続の専門スタッフ「相続相談マネジャー」を配置し、この分野に力を入れている証券会社の1つ。ただ、信託銀行なども交えた顧客争奪戦は激しさを増すばかりで、他社との違いを際立たせるのは容易ではない。

 そんな状況で発案されたのがお寺で開くセミナー。おごそかな雰囲気の中で講師が解説する内容は、相続対策や生命保険を活用した贈与テクニックといった実践的かつ具体的なものだ。できるだけ多くの資産を親族へスムーズに譲ろうとする高齢者は多く、前評判は上々だと言う。

 団塊世代を主役とした「終活ブーム」もあって、生前贈与への関心は高まるばかり。次はどんな集客アイデアが出てくるのか、証券会社や銀行はライバルの動向に耳をそばだてている。

 【2018年2月2日発行紙面から】

zakzakの最新情報をSNSで受け取ろう